Kliper opłakuje Szalonego Rogera, myśląc, że ten zginął. Pirat jednak żyje i w nocy napada na statek.

Małpka Gogo ćwicząc wiązanie węzłów zawiązała w węzły wszystko, co się tylko na statku dało związać.

Kapitan Kliper wraz z małpką Gogo wyławiają z morza drogocenne perły.

Na pokład statku Klipera wpada wyczerpany ptak Szalonego Rogera – Kiwit i prosi o pomoc.

Na pokład Hermesa płynącego do Kraju Kwitnącej Wierzby trafia Wielki Smok.

Kapitan Kliper wiezie banany i musi pilnować ich przed łakomstwem małpki Gogo.