Młody Michael nie wiem, czym jest strach. Ciekawy życia chłopak postanawia jednak poznać to uczucie. Tymczasem królewski zamek zostaje opanowany przez złe duchy. Władca obiecuje rękę swojej córki Elisabeth temu, kto wypędzi upiory z jego siedziby. Niestety okazuje się, że zadanie to nie jest łatwe, a kolejni śmiałkowie giną w starciu ze złymi duchami. W końcu w zamku pojawia się Michael.
